廣信君達是經司法部和中國證監(jiān)會批準、最早取得證券業(yè)務資格的律師事務所之一,為企業(yè)提供改制,股票發(fā)行、上市,重組、發(fā)債融資等證券與資本市場法律業(yè)務。廣信君達資本市場法律研究中心專注于資本市場業(yè)務領域專業(yè)問題,注重專業(yè)化及內控機制建設,借助平臺優(yōu)勢,最大限度整合資源,致力于為客戶提供全面、準確、高質的法律服務。本所多次榮店《商法》年度“境內資本市場”“結構性融資及資產證券化”卓越律所大獎,入圍《亞洲法律雜志》中國區(qū)域市場法律大獎的“年度華南華中地區(qū)資本市場律師事務所大獎-本地”和“年度沿海地區(qū)資本市場律師事務所大獎-本地”兩大獎項。
法律服務領域:
股份制改制、資產重組、股權投融資及規(guī)范運營服務
公開發(fā)行股票業(yè)務(IPO)或上市公司再融資、收購、重大資產重組、股份回購、退市及恢復上市服務上市公司治理與股權激勵
證券衍生產品的發(fā)行、上市業(yè)務與資產證券化及金融衍生品
非金融企業(yè)債務融資工具、企業(yè)債、公司債的發(fā)行與上市等法律服務等
榮譽資質:
◆2020年4月,榮膺《商法》2020年度結構性融資/資產證券化領域卓越律所大獎
◆2020年11月,榮獲廣東股權交易中心會員資格證書
◆2021年9月,榮膺德本咨詢、eNet研究院、互聯(lián)網周刊、投研電訊四家智庫機構2021“中國律所品牌價值100強”榜單第七
◆2021年10月,榮獲首屆ALB中國區(qū)域市場法律大獎:沿海地區(qū)“年度沿海地區(qū)資本市場律師事務所大獎一本地”提名
◆2022年1月,榮獲廣東省商業(yè)地產投資協(xié)會-赴港IPO專委會長期戰(zhàn)略合作服務機構——頒獎單位(廣東省商業(yè)地產投資協(xié)會)
◆2022年9月,在市律協(xié)發(fā)布《關于印發(fā)2021年度獎項獎勵決定和發(fā)放獲獎牌匾及證書的通知》中,鄧傳遠律師、趙俊峰律師、張蓉律師、周若瑜律師發(fā)表的《某公司公開募集基礎設施證券投資基金(公募REITs)法律服務項目》論文獲得了業(yè)務成果獎
◆2022年4月,入選湯森路透《亞洲法律雜志》2022ALB “年度中國南部律師事務所大獎”、區(qū)域市場排名:華南地區(qū)律所榜單
◆2022年9月,榮膺2022《商法》卓越綜合實力律所(廣東)大獎
◆2022年11月,入選法律五百強(The Legal 500)“廣州地區(qū):最值得推薦的律師事務所”榜單
◆2023年1月5日,廣信君達全朝暉律師連續(xù)五年榮登《商法》 The A-List 法律精英榜單
經辦的部分案例如下:
◆助力廣州地鐵集團有限公司發(fā)行50億元“地鐵客運收費收益權綠色資產支持專項計劃”(ABS)、50億“地鐵客運收費收益權綠色資產支持票據”(ABN)
◆助力廣州市公共交通集團有限公司發(fā)行10.5億“公交票款收費收益權大灣區(qū)綠色資產支持專項計劃”(ABS)
◆助力印力商用置業(yè)有限公司發(fā)行37.9億“深國投廣場信托收益權資產支持專項計劃”(CMBS)
◆助力中國南方電網有限責任公司通過其境外特殊目的公司于香港聯(lián)交所上市發(fā)行15億美元債券
◆助力廣東省能源集團有限公司通過其境外特殊目的公司于香港聯(lián)交所上市發(fā)行5億美元債券
◆助力廣東原尚物流股份有限公司股份改制并成功于上交所發(fā)行A股股份
◆助力索菲亞家居股份有限公司非公開發(fā)行股票
◆助力廣州廣電運通金融電力股份有限公司非公開發(fā)行A股股份,融資規(guī)模人民幣34億元
◆助力廣州海格通信集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股份,融資規(guī)模人民幣12億元
◆助力廣州金融控股集團有限公司于深交所發(fā)行50億元公司債券
◆助力廣東騰越建筑工程有限公司發(fā)行30億元小公募公司債、50億元私募公司債、30億元超短期融資券
◆助力廣州金控資本管理有限公司發(fā)行20億元私募公司債
◆助力張家界市經濟發(fā)展投資集團有限公司發(fā)行10億元城市地下綜合管廊建設專項債券
◆助力廣州珠江實業(yè)開發(fā)有限公司發(fā)行16億元私募公司債、14億元小公募公司債
◆助力廣東粵財控股有限公司公開發(fā)行50億元公司債券
◆助力廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司發(fā)行多期超短期融資券、短期融資券、中期票據,融資規(guī)模累計24億元
◆助力廣東原尚物流股份有限公司、高新興科技集團股份有限公司、珠海潤都制藥股份有限公司發(fā)行A股股份
◆助力廣州百貨、廣州潔特生物、廣東朝陽電子股份、毅高(國際)控股集團、永高企業(yè)控股等過百家企業(yè)在境內外上市
◆2021年2月,助力中國南方電網有限責任公司全國首批、規(guī)模最大、粵港澳大灣區(qū)首筆碳中和債成功發(fā)行20億元人民幣
◆2021年6月,助力廣州市公共交通集團有限公司發(fā)行全國首單碳中和綠色ABN暨大灣區(qū)首單公交票款資產支持票據
◆2021年6月,助力全國首批公募REITs之廣州廣河公募REIT掛牌上市
◆2021年10月,本所擔任中華人民共和國廣東省人民政府的發(fā)行人中國法律顧問,助力廣東省政府在澳門特別行政區(qū)成功發(fā)行3年期22億元離岸人民幣地方政府債券
◆2021年10月,助力云浮市云新投資控股有限公司發(fā)行3.5億元公司債券
◆2021年12月,汪星律師、閆茜律師經辦,高級合伙人尤德衛(wèi)律師,肖泊俍實習律師、扆閏虎實習律師、何珍珍律師助理等協(xié)助支持助力廣東電力發(fā)展股份有限公司完成100億元“儲架式”公司債券注冊暨首期發(fā)行
◆2022年6月,高級合伙人張雪芳律師組成項目工作組,助力廣州市公共交通集團有限公司成功發(fā)行2022年度第一期綠色超短期融資券,并助力陽江市城市投資集團有限公司首單交易所私募公司債成功發(fā)行
◆2022年8月,合伙人石其軍律師為牽頭人組成項目團隊,助力廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券
◆2022年10月,本所中標廣東省中創(chuàng)融科技發(fā)展有限公司采購的股權激勵專項法律服務,并指派本所合伙人蔣修賢團隊提供該股權激勵專項法律服務
◆2022年10月28日,高級合伙人律師王曉華、全朝暉、張雪芳、侯榆牽頭,助力廣東省人民政府在澳門特別行政區(qū)發(fā)行3年期20億元離岸人民幣地方政府債券