發(fā)布時(shí)間:2020-09-18 來(lái)源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
廣東騰越建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“騰越建筑”）2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)人民幣60億元（含60億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”），已取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東騰越建筑工程有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2065號(hào)），該批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，本次債券將采用分期發(fā)行的方式。
騰越建筑2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）于2020年9月15日成功發(fā)行，債券簡(jiǎn)稱為“20騰越01”，債券代碼為175139。本期債券發(fā)行規(guī)模為20億元，最終票面利率確定為4.28%，由碧桂園控股有限公司提供保證擔(dān)保，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，騰越建筑的主體信用評(píng)級(jí)為AA，本期債券的信用評(píng)級(jí)為AAA。國(guó)泰君安證券、中山證券擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
廣信君達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人章勛律師、全朝暉律師、張雪芳律師，陳聰發(fā)律師、邱艷玲律師、蘇婉琪律師、黃喻誠(chéng)實(shí)習(xí)律師、彭靜律師助理等工作組成員參與本次發(fā)行工作，進(jìn)行法律盡職調(diào)查、出具法律意見(jiàn)書等，提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。
騰越建筑系碧桂園控股有限公司（股份代碼為2007.HK）的下屬全資子公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括建筑施工、機(jī)電安裝、安防設(shè)備等。公司具有房屋建筑工程總承包壹級(jí)資質(zhì)，在承接超10萬(wàn)平方米以上群體工程、大型建筑工程等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
2019年，廣東騰越在建面積近4500萬(wàn)平米，業(yè)務(wù)遍布廣東、廣西、江蘇、浙江、安徽、河南、河北、湖南、湖北、甘肅、上海以及云貴川等26個(gè)省市，并進(jìn)軍馬來(lái)西亞等海外市場(chǎng)，也是世界著名超級(jí)大盤——森林城市的主要建造者。近幾年，公司還積極參與外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，承建了一批優(yōu)質(zhì)的PPP和EPC項(xiàng)目（如惠州大亞灣紅樹(shù)林公園、順德北滘新城區(qū)小學(xué)&中學(xué)項(xiàng)目、順德機(jī)器人谷配套學(xué)校即群力學(xué)校、云南師范大學(xué)附屬曲靖麒麟學(xué)校、達(dá)州通川區(qū)一江兩岸市政公園等），經(jīng)營(yíng)管理不斷升級(jí)。
得益于碧桂園集團(tuán)的快速發(fā)展，廣東騰越搶抓機(jī)遇，不斷深化改革，創(chuàng)新項(xiàng)目管理模式，在行業(yè)已經(jīng)具備了明顯優(yōu)勢(shì)，先后獲得“全國(guó)民營(yíng)建筑企業(yè)綜合實(shí)力第二名”“中國(guó)建筑業(yè)百?gòu)?qiáng)”“廣東省最具競(jìng)爭(zhēng)力建筑企業(yè)”“廣東省高新技術(shù)企業(yè)” 等國(guó)家級(jí)、省部級(jí)榮譽(yù)。