發(fā)布時(shí)間:2020-07-31 來(lái)源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2020年7月30日，在廣州市國(guó)資委、深圳證券交易所的大力支持與指導(dǎo)下，由萬(wàn)聯(lián)證券擔(dān)任管理人的“萬(wàn)聯(lián)證券-廣州公交票款收費(fèi)收益權(quán)2020年第1期大灣區(qū)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為10.5億元。本專項(xiàng)計(jì)劃是國(guó)內(nèi)首單“三綠”（ 綠色主體+綠色基礎(chǔ)資產(chǎn)+綠色募集資金用途）公交票款收費(fèi)收益權(quán)ABS，同時(shí)也是粵港澳大灣區(qū)首單公交票款收費(fèi)收益權(quán)ABS。本專項(xiàng)計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu)圖如下：
本專項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人為廣州市公共交通集團(tuán)有限公司（下稱“公交集團(tuán)”）。公交集團(tuán)系廣州市政府下屬全資大型國(guó)有企業(yè)，以經(jīng)營(yíng)地面公共交通客運(yùn)主業(yè)為依托，集公共汽電車客運(yùn)、輪渡客運(yùn)、出租車客運(yùn)、公路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)、站場(chǎng)建設(shè)管理、城市一卡通管理、智能交通建設(shè)、附屬資源開發(fā)與經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)于一體，是華南地區(qū)最大的公共交通和道路運(yùn)輸企業(yè)。
本專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行，各機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)踴躍，創(chuàng)國(guó)內(nèi)公交行業(yè)收費(fèi)收益權(quán)類ABS發(fā)行利率新低，1年期優(yōu)先級(jí)利率更是低于同期限AAA信用債平均利率曲線約20BP（基點(diǎn)），展現(xiàn)出本專項(xiàng)計(jì)劃極佳的示范效應(yīng)與極高的市場(chǎng)認(rèn)可度。
廣信君達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任本專項(xiàng)計(jì)劃的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，由本所高級(jí)合伙人張雪芳律師，邱艷玲律師、蘇婉琪律師、施瑞濤實(shí)習(xí)律師、黃喻誠(chéng)實(shí)習(xí)律師等共同組成項(xiàng)目工作組，協(xié)助公交集團(tuán)完成原始權(quán)益人、基礎(chǔ)資產(chǎn)等法律盡職調(diào)查工作；與萬(wàn)聯(lián)證券、中信證券、新世紀(jì)評(píng)級(jí)、大華會(huì)計(jì)所、中財(cái)綠融等中介機(jī)構(gòu)保持緊密溝通；與各合作機(jī)構(gòu)走訪有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)工作，為融資方案的實(shí)施與落地提供專業(yè)法律建議；積極參與并配合管理人完成交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易文件起草；根據(jù)證監(jiān)會(huì)、深交所的要求出具專項(xiàng)《法律意見書》，得到公交集團(tuán)及各中介機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。