發(fā)布時間:2019-11-20 來源于：廣東廣信君達律師事務(wù)所
近日，香港聯(lián)交所出具《同意函》，同意廣州地鐵投融資（維京）有限公司作為發(fā)起機構(gòu)、廣州地鐵投融資（香港）有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，簡稱“廣州地鐵投融資(香港)”)作為擔保人發(fā)行金額為2億美元的債券。
2019年11月14日，該債券在香港交易所成功發(fā)行，債券簡稱“GZ METRO N2411”，債券代碼為40054。廣東廣信君達律師事務(wù)所擔任該項目承銷商的法律顧問。
上述債券由廣州地鐵投融資(香港)提供無條件的、不可撤銷擔保，該公司是廣州地鐵集團的全資子公司。廣州地鐵集團提供維好協(xié)議和股權(quán)回購協(xié)議，以確保廣州地鐵投融資(香港)有足夠的資產(chǎn)和流動性來履行其在票據(jù)擔保項下的義務(wù)。
本次發(fā)行架構(gòu)圖如下：
本期產(chǎn)品規(guī)模為2億美元，國際評級惠譽A+，發(fā)行期限為5年，發(fā)行收益率2.609%?；葑u認為，廣州地鐵集團具有“非常強大的所有權(quán)和控制權(quán)”、“非常強大的支持記錄”、“B+獨立信用狀況”，并確認廣州地鐵集團“A+”長期外幣和本幣違約評級，評級展望“穩(wěn)定”。
廣信君達高級合伙人王曉華律師、蘇東海律師，張雪芳律師、廖杰文律師、蘇婉琪律師，實習律師邱艷玲、施瑞濤、黃喻誠等共同組成項目工作組，協(xié)助廣州地鐵集團完成中國境內(nèi)主體的法律盡職調(diào)查工作，與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人國泰君安國際、交通銀行、信銀（香港）資本有限公司以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人興業(yè)銀行香港分行等中介機構(gòu)保持緊密溝通，積極參與并配合廣州地鐵集團完成審閱交易文件，根據(jù)要求，出具了專項《中國法律意見書》（PRC Legal Opinion），獲得廣州地鐵集團及各中介機構(gòu)的一致好評。
廣州地鐵集團是廣州市唯一的城市軌道交通建設(shè)和運營企業(yè)。截至2019年6月，廣州地鐵集團運營14條線路，另外12條地鐵延伸線和項目的建設(shè)也在推進中。廣州地鐵集團還從事一系列與地鐵相關(guān)的輔助業(yè)務(wù)，包括房地產(chǎn)開發(fā)、資源運營及為外部企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)和金融服務(wù)。
廣信君達為廣州地鐵集團提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)，助力廣州地鐵集團成功發(fā)行境外美元債，發(fā)行利率再創(chuàng)新低，極大降低了企業(yè)融資成本。