發(fā)布時(shí)間:2019-09-25 來源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2018年12月28日，中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具《接受注冊(cè)通知書》（中市協(xié)注【2018】ABN129號(hào)），同意廣州地鐵集團(tuán)有限公司（簡稱“廣州地鐵集團(tuán)”）作為發(fā)起機(jī)構(gòu)注冊(cè)金額為50億元的資產(chǎn)支持票據(jù)。2019年9月19日，廣州地鐵集團(tuán)成功發(fā)行2019年第二期綠色資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為20億元人民幣（債券簡稱“19廣州地鐵ABN002”）。廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任該項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問。
本期產(chǎn)品的主體信用等級(jí)及優(yōu)先檔資產(chǎn)支持票據(jù)的信用等級(jí)均為AAA級(jí)，優(yōu)先檔期限為3+3+3。本期綠色資產(chǎn)支持票據(jù)的基礎(chǔ)資產(chǎn)是在特定收款期間歸屬于廣州地鐵4號(hào)線的特定金額的地鐵客運(yùn)費(fèi)收益權(quán)。本期產(chǎn)品創(chuàng)下2018年至今全市場(chǎng)AAA級(jí)企業(yè)同期限證券化產(chǎn)品發(fā)行利率的最低。
在本項(xiàng)目中，由本所高級(jí)合伙人王曉華律師、高級(jí)合伙人蘇東海律師以及合伙人張雪芳律師、蘇婉琪律師、廖杰文律師、邱艷玲實(shí)習(xí)律師、施瑞濤實(shí)習(xí)律師、黃喻誠實(shí)習(xí)律師等共同組成項(xiàng)目工作組，協(xié)助廣州地鐵集團(tuán)完成發(fā)起機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)資產(chǎn)的法律盡職調(diào)查工作，與平安信托、興業(yè)銀行、招商銀行、廣州農(nóng)商行、中誠信評(píng)級(jí)、立信會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)保持緊密溝通，積極參與并配合廣州地鐵集團(tuán)完成交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并起草、審閱交易文件，根據(jù)交易商協(xié)會(huì)的要求，出具了專項(xiàng)《法律意見書》，獲得廣州地鐵集團(tuán)及各中介機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。
本期產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)圖如下：
數(shù)據(jù)來源：《廣州地鐵集團(tuán)2019年第二期綠色資產(chǎn)支持票據(jù)募集說明書》
本期產(chǎn)品為第二期發(fā)行，規(guī)模為人民幣20億元，其中，優(yōu)先檔發(fā)行金額為19.98億元，每半年付息。
廣州地鐵集團(tuán)經(jīng)廣州市委、市政府批準(zhǔn)成立，主要負(fù)責(zé)廣州城市快速軌道交通系統(tǒng)的工程建設(shè)、運(yùn)營管理和附屬資源開發(fā)經(jīng)營，同時(shí)負(fù)責(zé)經(jīng)營以地鐵相關(guān)資源開發(fā)為主的多元化經(jīng)營開發(fā)，創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。廣州地鐵集團(tuán)在廣州市的軌道交通建設(shè)及運(yùn)營方面具有領(lǐng)先的行業(yè)優(yōu)勢(shì),不但在技術(shù)研究和成果應(yīng)用方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，而且在項(xiàng)目管理方面具有較高水準(zhǔn)。其主持完成的廣州地鐵一號(hào)線、二號(hào)線、三號(hào)線、四號(hào)線的建設(shè)和管理，取得了工程質(zhì)量高、建設(shè)水平高、技術(shù)含量高和建設(shè)成本低的成果。
廣信君達(dá)為廣州地鐵集團(tuán)提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)，助力廣州地鐵集團(tuán)成功發(fā)行2019年第二期綠色ABN，發(fā)行利率再創(chuàng)新低，極大降低了企業(yè)融資成本。