發(fā)布時(shí)間:2021-03-26 來(lái)源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2021年3月23日，在廣州市國(guó)資委、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的大力支持與指導(dǎo)下，廣州市公共交通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州公交集團(tuán)”）2021年度第一期大灣區(qū)綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（碳中和債）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為13.5億元。該項(xiàng)目不僅是全國(guó)首單碳中和綠色ABN，還是大灣區(qū)首單公交票款資產(chǎn)支持票據(jù)。本次發(fā)行，各機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，最后以3.70%票面利率超募成功發(fā)行，低于同期A(yíng)AA評(píng)級(jí)3年期企業(yè)資產(chǎn)支持證券到期收益率36BPs，創(chuàng)2021年以來(lái)同類(lèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新低，展現(xiàn)出極佳的示范效應(yīng)與極高的市場(chǎng)認(rèn)可度。
廣信君達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人張雪芳律師，蘇婉琪律師、邱艷玲律師、黃喻誠(chéng)律師、楊林正律師、朱春圓律師助理等共同組成項(xiàng)目工作組，協(xié)助廣州公交集團(tuán)完成發(fā)起機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)資產(chǎn)等法律盡職調(diào)查工作；與招商銀行廣州分行、新世紀(jì)評(píng)級(jí)、容誠(chéng)會(huì)計(jì)所、中財(cái)綠融等中介機(jī)構(gòu)保持緊密溝通；與各合作機(jī)構(gòu)走訪(fǎng)有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)工作，為融資方案的實(shí)施與落地提供專(zhuān)業(yè)法律建議；積極參與并配合發(fā)起機(jī)構(gòu)、獨(dú)立主承銷(xiāo)商、債權(quán)代理機(jī)構(gòu)完成交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易文件起草；根據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的要求出具專(zhuān)項(xiàng)《法律意見(jiàn)書(shū)》，得到了廣州公交集團(tuán)及各中介機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。
廣州公交集團(tuán)系廣州市政府下屬全資大型國(guó)有企業(yè)，以經(jīng)營(yíng)地面公共交通客運(yùn)主業(yè)為依托，集公共汽電車(chē)客運(yùn)、輪渡客運(yùn)、出租車(chē)客運(yùn)、公路旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)、站場(chǎng)建設(shè)管理、城市一卡通管理、智能交通建設(shè)、附屬資源開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)于一體，是華南地區(qū)最大的公共交通和道路運(yùn)輸企業(yè)。該項(xiàng)目為全國(guó)公共綠色出行企業(yè)開(kāi)拓新型的融資方式，助力資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)展創(chuàng)新，為貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市新能源汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略、打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)提供資金支持和保障。