發(fā)布時間:2021-03-26 來源于：廣東廣信君達律師事務(wù)所
2021年3月23日，在廣州市國資委、中國銀行間市場交易商協(xié)會的大力支持與指導(dǎo)下，廣州市公共交通集團有限公司（以下簡稱“廣州公交集團”）2021年度第一期大灣區(qū)綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（碳中和債）（以下簡稱“項目”）成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為13.5億元。該項目不僅是全國首單碳中和綠色ABN，還是大灣區(qū)首單公交票款資產(chǎn)支持票據(jù)。本次發(fā)行，各機構(gòu)踴躍認購，最后以3.70%票面利率超募成功發(fā)行，低于同期AAA評級3年期企業(yè)資產(chǎn)支持證券到期收益率36BPs，創(chuàng)2021年以來同類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新低，展現(xiàn)出極佳的示范效應(yīng)與極高的市場認可度。
廣信君達律師事務(wù)所高級合伙人張雪芳律師，蘇婉琪律師、邱艷玲律師、黃喻誠律師、楊林正律師、朱春圓律師助理等共同組成項目工作組，協(xié)助廣州公交集團完成發(fā)起機構(gòu)、基礎(chǔ)資產(chǎn)等法律盡職調(diào)查工作；與招商銀行廣州分行、新世紀(jì)評級、容誠會計所、中財綠融等中介機構(gòu)保持緊密溝通；與各合作機構(gòu)走訪有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)工作，為融資方案的實施與落地提供專業(yè)法律建議；積極參與并配合發(fā)起機構(gòu)、獨立主承銷商、債權(quán)代理機構(gòu)完成交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易文件起草；根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會的要求出具專項《法律意見書》，得到了廣州公交集團及各中介機構(gòu)的一致好評。
廣州公交集團系廣州市政府下屬全資大型國有企業(yè)，以經(jīng)營地面公共交通客運主業(yè)為依托，集公共汽電車客運、輪渡客運、出租車客運、公路旅客運輸、道路貨物運輸、倉儲物流服務(wù)、站場建設(shè)管理、城市一卡通管理、智能交通建設(shè)、附屬資源開發(fā)與經(jīng)營等業(yè)務(wù)于一體，是華南地區(qū)最大的公共交通和道路運輸企業(yè)。該項目為全國公共綠色出行企業(yè)開拓新型的融資方式，助力資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)展創(chuàng)新，為貫徹落實國家和省、市新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)提供資金支持和保障。