發(fā)布時(shí)間:2020-09-24 來源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2020年6月28日，中國銀行間市場交易商協(xié)會出具《接受注冊通知書》（中市協(xié)注【2020】ABN110號），同意深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司（下簡稱“聯(lián)捷保理”）作為發(fā)起機(jī)構(gòu)注冊金額不超過30億元的資產(chǎn)支持票據(jù)，核心企業(yè)為中交城市投資控股有限公司（下簡稱“中交城投”）。廣信君達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任該項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問。
2020年9月21日，聯(lián)捷保理2020年度第一期中交城投供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為5.37億元人民幣。其中，優(yōu)先級發(fā)行規(guī)模為5.36億元，發(fā)行利率為3.60%，次級發(fā)行規(guī)模為0.01億元，發(fā)行期限為353日。后續(xù)將擇機(jī)在注冊額度內(nèi)分期發(fā)行。
中交城投是世界500強(qiáng)企業(yè)中國交通建設(shè)股份有限公司的全資子公司，為城市新區(qū)開發(fā)和新型城鎮(zhèn)化、重要交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供一攬子解決方案。中交城投立足“三者”定位，以城市綜合開發(fā)運(yùn)營為主線，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)合理布局，以城市區(qū)域開發(fā)業(yè)務(wù)為核心，協(xié)調(diào)發(fā)展特色房地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資和金融等核心業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展和做大做強(qiáng)。目前，在廣州、珠海、佛山、順德、寧波、惠州、深圳等地實(shí)施城市綜合開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目。
本期發(fā)行的交易結(jié)構(gòu)圖如下：
本所接受委托后，經(jīng)過擇優(yōu)選拔，由趙俊峰律師為組長，偕同鄧傳遠(yuǎn)律師、周若瑜律師、李盼律師、符斐斐實(shí)習(xí)律師等共同組成項(xiàng)目組。在服務(wù)過程中，項(xiàng)目組律師配合中交城投與光大證券、浦發(fā)銀行、聯(lián)捷保理、云南信托、中誠信評級等中介機(jī)構(gòu)保持緊密溝通，積極參與并完成項(xiàng)目可行性論證、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易文件、入池基礎(chǔ)資產(chǎn)法律盡職調(diào)查、專項(xiàng)法律意見書等工作，為本項(xiàng)目提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的全過程法律服務(wù)，最終助力中交城投成功注冊并發(fā)行了“深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司2020年度第一期中交城投供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款資產(chǎn)支持票據(jù)”，這也是中交城投在債券市場首單供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品。
后續(xù)，本所項(xiàng)目組律師將繼續(xù)與核心企業(yè)中交城投以及各中介機(jī)構(gòu)保持緊密合作與聯(lián)系，為項(xiàng)目的分期發(fā)行繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。