發(fā)布時(shí)間:2020-07-14 來源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2020年6月24日，中國奧園集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中國奧園”）發(fā)布公告稱，該公司成功發(fā)行4.6億美元2024年到期6.35%優(yōu)先票據(jù)。
中國奧園表示，擬將發(fā)行新票據(jù)所得款項(xiàng)用于該公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。美銀證券、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、海通國際、匯豐及瑞銀為本次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人及初始買家。
廣信君達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人全朝暉律師、合伙人楊尹律師、莫欣影律師、陳聰發(fā)律師、吳震宇實(shí)習(xí)律師、彭靜律師助理等繼2015年4月承辦中國奧園發(fā)行三年期1億美元優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)目、2015年5月發(fā)行三年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)目、2016年4月發(fā)行三年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2017年1月發(fā)行三年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2017年9月發(fā)行五年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年5月發(fā)行三年期2億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年6月增發(fā)三年期2.25億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年7月增發(fā)三年期1.75億美元優(yōu)先票據(jù)、2018年8月發(fā)行三年期2.25億美元及1億新加坡元優(yōu)先票據(jù)項(xiàng)目、2019年1月增發(fā)三年期2.75億美元優(yōu)先票據(jù)、2019年1月發(fā)行三年期5億美元優(yōu)先票據(jù)、2019年2月發(fā)行四年期2.25億美元優(yōu)先票據(jù)、2019年6月發(fā)行四年期2億美元優(yōu)先票據(jù)、2019年8月增發(fā)四年期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)等境外發(fā)債項(xiàng)目后，再次作為中國奧園的中國法律顧問參與本次發(fā)行工作，進(jìn)行法律盡職調(diào)查、出具法律意見書等，提供了專業(yè)的法律服務(wù)，助力中國奧園成功發(fā)行本次優(yōu)先票據(jù)。
中國奧園于香港聯(lián)交所主板上市（股票代號(hào)：3883），為MSCI中國指數(shù)、恒生綜合大中型股指數(shù)、恒生滬深港股通名單及恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)成分股。2019年，中國奧園整體銷售額實(shí)現(xiàn)1330.6億元，匠心筑造280個(gè)精品地產(chǎn)項(xiàng)目，覆蓋華南、中西部核心區(qū)、華東和環(huán)渤海區(qū)域，中國香港、澳門以及澳大利亞、加拿大等國家和地區(qū)。作為廣州本土成長起來的千億級(jí)跨國企業(yè)集團(tuán)，中國奧園先后榮登《福布斯》“亞洲最佳上市公司50強(qiáng)”，連續(xù)三年躋身《財(cái)富》“中國500強(qiáng)”，榮膺《財(cái)富》“中國最佳董事會(huì)50強(qiáng)”，位列2019-2020年度中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)第24名及上市房企最佳董事會(huì)第14名。未來，中國奧園將繼續(xù)深化“一業(yè)為主，縱向發(fā)展”戰(zhàn)略布局，致力成為世界一流的健康生活綜合服務(wù)商。