發(fā)布時間:2019-06-13 來源于：廣信君達律師事務所
2019年6月12日，廣東廣信君達律師事務所作為承銷商中國法律顧問，協(xié)助廣東省能源集團有限公司（下稱“廣東省能源集團”）通過境外下屬公司UHI Capital Ltd.在香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行5億美元高級固息債券，本次發(fā)行獲得9倍超額認購，最終定價票面利率為3.00%，證券代碼為4572。
廣信君達合伙人趙劍發(fā)律師、合伙人蔡長建律師、魯莎莎律師、聶昕律師、李寅荷律師及律師助理佟冠宜組成的律師團隊作為本項目承銷商中國法律顧問，為本項目提供全方位法律服務，服務內容包括對擔保主體及境內重要子公司的法律盡職調查、法律意見書的出具及交易文件的審閱、修改等工作。
廣信君達律師憑借豐富的資本市場及大型國有企業(yè)服務經驗，為本次境外發(fā)行債券提供了全面、專業(yè)、優(yōu)質、高效的服務。
廣東省能源集團是廣東省省屬國有企業(yè)，也是全國第一家因“廠網(wǎng)分開”電力體制改革而組建的發(fā)電企業(yè)。截至2018年底，廣東省能源集團資產總額超1400億元，可控裝機容量超3200萬千瓦，在運天然氣管線619公里，可控航運運力239萬載重噸；全年實現(xiàn)營業(yè)收入近460億元，上網(wǎng)電量超1120億千瓦時，年代輸天然氣量超40億立方米，煤炭供應量近3900萬噸；擁有全資、控股、參股單位188家，控股1家A股上市公司，擁有火電、水電、風電、新能源、綜合能源服務、天然氣、燃料、航運、金融、境外投資等11個業(yè)務板塊，產業(yè)遍布廣東全境，并延伸至省外和海外，2018年在中國企業(yè)500強和廣東企業(yè)500強中分別位列第354位和第46位。