發(fā)布時(shí)間:2019-03-27 來(lái)源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2019年3月15日，由廣發(fā)資管擔(dān)任管理人的“廣發(fā)恒進(jìn)-廣州地鐵集團(tuán)地鐵客運(yùn)收費(fèi)收益權(quán)2019年第一期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行，總規(guī)模31.58億元，系全國(guó)首單以地鐵客運(yùn)收費(fèi)收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的ABS項(xiàng)目，同時(shí)亦是少有的“雙綠”ABS項(xiàng)目（綠色主體+綠色基礎(chǔ)資產(chǎn)）。廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任該項(xiàng)目的法律顧問(wèn)。
廣州地鐵集團(tuán)經(jīng)廣州市委、市政府批準(zhǔn)成立，主要負(fù)責(zé)廣州城市快速軌道交通系統(tǒng)的工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理和附屬資源開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)以地鐵相關(guān)資源開(kāi)發(fā)為主的多元化經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)，創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。廣州地鐵集團(tuán)在廣州市的軌道交通建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面具有壟斷性的行業(yè)優(yōu)勢(shì),不但在技術(shù)研究和成果應(yīng)用方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，在項(xiàng)目管理方面同樣具有較高水準(zhǔn)。其主持完成的廣州地鐵建設(shè)和管理，取得了工程質(zhì)量高、建設(shè)水平高、技術(shù)含量高和建設(shè)成本低的成果。
本次專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為廣州地鐵五號(hào)線地鐵客運(yùn)收費(fèi)收益權(quán)，五號(hào)線客運(yùn)收入近年來(lái)總體趨勢(shì)較佳。本項(xiàng)目作為地鐵客運(yùn)收費(fèi)收益權(quán)這一新型基礎(chǔ)資產(chǎn)的成功嘗試及案例，為全國(guó)的軌道交通行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了新型融資模式參考。同時(shí)，有賴于廣州地鐵集團(tuán)+地鐵客運(yùn)收費(fèi)收益權(quán)這樣強(qiáng)主體+強(qiáng)資產(chǎn)的組合，項(xiàng)目發(fā)行利率強(qiáng)勢(shì)刷新2017年以來(lái)同期限各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品最低記錄。
本項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)總規(guī)模30億，各檔發(fā)行情況如下：
在本項(xiàng)目中，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任廣州地鐵集團(tuán)的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，由本所高級(jí)合伙人王曉華、高級(jí)合伙人蘇東海、合伙人張雪芳、廖杰文律師、何淑芬律師、邱艷玲實(shí)習(xí)律師、施瑞濤實(shí)習(xí)律師等共同組成項(xiàng)目工作組，協(xié)助廣州地鐵集團(tuán)完成原始權(quán)益人、基礎(chǔ)資產(chǎn)等方面的法律盡職調(diào)查工作，與廣發(fā)資管、摩根士丹利華鑫證券、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司、平安銀行、興業(yè)銀行等中介機(jī)構(gòu)保持緊密溝通，積極參與并配合廣州地鐵集團(tuán)完成交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并起草、審閱交易文件，在深圳證券交易所的指引下，并根據(jù)相關(guān)監(jiān)管文件要求，出具專項(xiàng)《法律意見(jiàn)書》，得到廣州地鐵集團(tuán)及各中介機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。